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  近日,记者从国内多家光伏龙头企业了解到,在并网补贴政策节点“6˙30”即将到来之际,光伏抢装潮再度来袭,各大厂家纷纷满产,组件已一片难求。

  业内专家告诉记者,2016年上半年,由于光伏发电标杆电价下调,光伏行业经历了历史性的“6˙30”抢装潮“,直接推动了上半年光伏产业实现了迅猛发展,仅用半年时间就完成了光伏全年的预设目标,而下半年光伏市场则变得较为冷清,光伏产品出现了断崖式暴跌。

  随着“6˙30”节点的日益临近,今年抢装潮已经开始,这将给今年光伏行业带来哪些影响呢?

  影响一:“6˙30”光伏市场供需矛盾凸显

  去年12月,国家发展改革委对外发布《关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》。根据该通知,今年1月1日之后,一类至三类资源区新建光伏电站的标杆上网电价分别比2016年电价每千瓦时下调0.15元、0.13元和0.13元。2017年以前备案并纳入以前年份财政补贴规模管理的光伏项目,但于今年6月30日以前仍未投运的,执行新的标杆上网电价。

  申万宏源研究员韩启明表示,今年以前备案的光伏电站,并纳入2016年份财政补贴规模管理的光伏发电项目,于6月30日以前装机上网,将会执行去年标杆上网电价,这意味着仍可执行去年的电价标准和补贴。所以为了享受去年的上网标杆电价和补贴,各大光伏建设企业会抢在今年6月30日之前装机,从而迎来新一轮的“6˙30”抢装潮。

  根据去年12月27日召开的全国能源工作会议,今年新增光伏发电并网装机容量18吉瓦。这表明今年光伏市场需求依然强劲。装机量大,必然会提高上游光伏企业的组件出货量,进一步刺激光伏企业业绩的上涨。

  上述业内专家对记者说,今年的“6˙30”供需矛盾非常突出。由于今年很多项目都是去年8月份的指标,时间短,具备条件的不多,导致进度非常赶,即使到了4月份都没有形成大规模发货。而各个组件厂家由于前阶段硅料涨价、成本高位,也都不愿备库存。

  据记者了解,从4月底、5月初开始,市场突然井喷。其中,5月份国内多晶硅产量约2.07万吨,环比增加4.0%,同比大幅增加19.7%,再创历史新高;多晶硅价格呈稳步上扬走势,5月份国内多晶硅均价为11.65万元/吨,环比上涨5.3%。

  “因政策明确,有些项目必须要在‘6˙30’前完成才能拿到补贴,从5月初到6月15日这段时间整个光伏市场可能会陷入严重的供不应求。”国内一家多晶硅企业负责人向记者表示,目前市场整体供应量只有七八个吉瓦,而希望并网的量高达15个吉瓦。在6月底前光伏价格还将会继续上涨,整个光伏产业会呈现一片繁荣景象。

  影响二:组件端落后产能或趁机蠢蠢欲动

  上述业内专家向记者表示,在“6˙30”抢装潮这段时间里,很多光伏产品制造企业都处于加班加点、产品供不应求的状态。

  在此状态下,部分中小型光伏产品制造企业会不考虑技术进步、不注重提高转换效率,偷工减料,生产出一些质量不合格的劣质产品,这些产品一旦流入市场,用于安装光伏电站,势必会影响到电站质量。

  需指出的是,我国通常“6˙30”释放的指标都有很长的拿地周期和漫长的建设过程,如果政策时间节点没有一定缓冲的话,就会导致抢装。抢装一旦出现,有些项目虽不具备条件,还是希望侥幸在“6˙30”前完成,这就给了落后产能以可乘之机。

  目前随着“6˙30”的日趋临近,行业里一些沉寂已久的落后产能现已开始蠢蠢欲动,它们有余烬复燃的可能吗?协鑫集成执行总裁董曙光指出,目前国内电池端的僵尸产能已基本不存在。但组件端因投资额相对小、折旧少,平时停了也就停了,一旦有机会落后产能就会春风吹又生。

  “浙江一些一两百兆瓦的低端产能,包括有些合作方已停产很多年的静默产能,最近都在找我们,说希望帮我们代做组件。

  这些产能我们不会用,因生产条件无法满足我们的产品要求。但最近这波供不应求的情况出现后,二类企业的低质产品还是会持续进入市场。”天合光能集团负责全球销售的副总裁印荣方表达了自己的担忧。

  业内人士表示,赶在“6˙30”前抢装的电站多数是地面光伏电站,业主多是国企及业内知名企业,他们对质量一般要求比较高,不太会买三线厂商的光伏产品,因此,未来三线厂商的落后产能即使余烬复燃也未必有大的市场需求。

  综上所述,不难想象,未来随着光伏技术的不断进步,龙头企业的光伏组件效率将会越来越高,即使出现了抢装潮,僵尸产能趁机死灰复燃,价格无论有多低恐怕都将没有竞争力,对市场的影响可以忽略不计。

  影响三:“6˙30”后光伏市场价格断崖式下跌不太可能出现

  记者注意到,去年“6˙30”后光伏市场紧随而来的就是需求、价格的断崖式下跌,行业一度变得十分萧条,以至于去年底国家有关部门又推出增补指标施以援手。

  在一些专家及光伏企业高管眼中,像去年那样的爆冷局面在今年未必会出现。

  上述业内专家告诉记者,在去年6月30日以后,光伏产品价格出现了断崖式的下跌,最高的超过30%,今年4月中旬以来有所上涨,但幅度不是很大,再加上今年“领跑者”计划受产能、成本等因素限制,推进得并不快,可能要到9月30或更晚才能实施,因此,今年“6˙30”后,预计价格的下滑和量的调整都会相对平缓,不太会出现去年的断崖式暴跌。下半年光伏市场爆冷局面可能不会出现。

  与此同时,印荣方对今年三季度持乐观态度。“从产能结构看,原来以为‘领跑者’计划会在‘6˙30’实施,但现在明确了大部分到9月30日。从这个角度看,下半年有些项目二季度完成不了,会在三季度完成,因此,市场不会出现低谷,会比原来预期要好很多;从全球看,中国和海外市场正好错峰,对一些纯粹依赖中国市场的企业可能影响较大,而全球化企业则可实现产能的全球平衡。从整体上来讲,今年三、四季度光伏市场不会像去年那样低迷。”另外,根据《2017年能源工作指导意见》,年内计划安排光伏扶贫规模800万千瓦。可见,下半年光伏产业的发展还有光伏扶贫工程的支撑。

  瑞银证券中国公用事业及新能源行业分析师刘帅表示,2017至2020年,中国光伏实际需求不会受到较大的负面影响。除了抢装潮之外,还有两大原因支撑着光伏未来的实际需求。一是官方装机目标里并未纳入光伏“领跑者”计划以及光伏扶贫工程等新装机项目带来的需求。二是全球范围内,新兴市场的新增光伏需求预计上升。

  据相关机构预计,“十三五”期间,光伏“领跑者”计划和光伏扶贫工程两个项目每年有望带来7吉瓦至16吉瓦的装机量。

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